立場がなくなった虎三親分(花沢徳衛)は用心棒の半蔵(高橋悦史)に権三(三船敏郎)を片付けてくれないからだと不平を言い、二十両を渡す。スリが本職の三次(寺田農)は代官の神尾(伊藤雄之助)が受け取った手紙を手に入れて油断するなと権三に忠告する。また、半蔵から勝負の申し入れがあり、トミ(岩下志麻)が止めるのも聞かずに権三は出かけていく。二人が相対したとき、旧知の袈裟治(堺佐千夫)が走り寄ってきて、彼の他、仲間たちが年貢のカタに山で重労働をさせられているから助けてくれと言う。その瞬間、鉄砲の音が…。権三