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🌸日本市場のＥＴＦ⛳日経平均ＴＯＰＩＸに連動ＥＴＦ⛳国内株ＥＴＦ売買代金順位⛳国内でのＥＴＥ時価総額市場（含む海外株）☆時価総額順位詳細⛳ＥＴＦの変形ファンド（敬称略）⛳知識の向上目指し、記事を参考に自分のノートでブログに記載⛳出典内容の共有、出典の購読に繋がればと思いブログで紹介☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します⛳私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います⛳投資は、自己責任、自己満足
こんにちは、ハーフセンチュリーです😊先週から7.投資信託(ファンド)に関する指標になっています。本日は、(5)平均リターンです。「騰落率」と似ていますが、「騰落率」はファンドが、その期間でどのくらい上昇(または下落)したかを表している別名累積リターンと呼ぶのに対し、「平均リターン」は、ファンドのその期間の平均収益率のことであり、例えば、(過去)1年、3年、5年の年間騰落率の平均(年率)で表します。計算方法は、以下の通りです。例えば、
超長期投資は裏切らない！！！総資産は最高値を更新しました！この半年はすごい勢いでした！２０１３年から昨日までの成長記録対前年比は＋約１５．５％２０１３年から昨日までの平均年率は＋約１１．１％※約６年ちょっとで元本が２倍になる成績です総資産の内訳・・・投資信託はすべて株式系です日々大きく上下した相場も５年で眺めると・・・ちょっとしたギザギザ、ノイズです(笑)株式市場はバブルだっ！っていう話も出始めました。私は全然気配さえ感じていませ
ずいぶん前に書いた記事ですが…『SBI新生銀行「SBIハイパー預金」でSBI証券との連携強化』5月に書いた記事ですが…『NTTドコモが住信SBIネット銀行を買収・子会社化でどうなるか』タイトルの本題とは全然別の話から。4月頃に何かの記事の中で（本題…ameblo.jpSBI新生銀行×SBI証券の連携強化＝ハイパー預金がスタートしたのが9月のことで、その時点で色々とキャンペーンの告知がされていました。このブログ記事を書いた時点で第7弾までは公表されており、第8弾は「準備
投資の王道「分散」のルールを破り、超集中投資でリターンを狙う。更には、ただ株を買うだけではなく、企業の経営に直接介入して価値を掘り起こす—。「投信」の常識が変わり始めている。今回のエキスパート：「日経マネー」編集部今回ご紹介するのは、日本経済新聞社が発行する投資情報誌『日経マネー』の連載「ファンドマニアが語る『投信の沼』」です。特定の投資信託について、制度の裏側から投資戦略までを深掘りするこの連載が、2026年1月号で「特化型投信」と「アクティビスト型運用」に焦点を当てました。一般の投
ウェルスナビを始めてもう少しで５ヶ月になります。１ヶ月遅れで比較のためにROBOPROファンドを開始。リターンの比較を添付します。ウェルスナビ：ROBOPROファンド：ウェルスナビは１４％超えですが、ROBOPROファンドは８％どまりです。その差は６％ほどあります。ROBOPROファンド開始時にウェルスナビは２％ほどのリターンだったのでやはりウェルスナビに軍配があがっています。ROBOPROファンドのリバランスが投資対象の構成比を変えてしまっているのが原因なのか、AI予想がそれほど賢
２０２１年１２月に発刊された経済コラムニスト故大江英樹さんの「となりの億り人」（朝日新聞出版）でご紹介いただいて、もう４年になるんですねえ。赤い線が「となりの億り人」が発刊された２０２１年１２月どんどん増やしてどんどん使っています(^^)/長期投資の考え方でご縁をいただき経済コラムニスト故大江英樹さんには数冊の書籍で紹介していただきました。初めてお会いしたのは大江英樹さんが証券会社から独立した頃。その後の大江さん、わかりやすい文体で多くのコツコツ投資家に素晴らしい影
こんにちは、ハーフセンチュリーです😊先週から7.投資信託(ファンド)に関する指標になっています。本日は、(4)騰落率です。「騰落率」とは、ファンドの過去の一定期間における収益率のことで、何%上昇(または下落)したかを示す、運用実績をみるのに重要な指標です。「分配金」が出ると、その分「基準価額」が下がるため、決算日に分配金分を再投資したと見做して計算します。(「分配金金考慮後基準価額」です。)「騰落率」は、「累積リターン」とも
【第3話：時価総額加重平均って何？世界の“ありのまま”を持つ仕組み】こんにちは。ゆっきぃです✋赤字は大事なところ。青字はみなさんに聞きたいところ。オルカンやS&P500のようなインデックスファンドの仕組み。前回までは「世界のデータはどう集まるの？」を整理してきました。今回は、多くの人が名前だけ知っているけど、意外と説明できない…“時価総額加重平均”とは何なのかここを、あなたが自然に説明できるレベルまで噛み砕きます。まずひとことで言うと…大きい企業ほど、指
気が向くと1日に20回日記を更新しています。出来れば私に1票ください
連日最高値更新ですが、バブル感はまったくないです。２０１３年から昨日までの成長記録対前年比は＋約１５．３％２０１３年から昨日までの平均年率は＋約１１．１％です直近６か月の記録です定点観測している本屋さんで雑誌の表紙を眺めても、普段の家族の会話の中にも株の話が出るわけでもなく、私に対する問い合わせが増えるわけでもなく、何の変化も感じていません。あなたの周りではどうですか？何か変化はありますか？こういった日々の情報も交換したくてLINEオープンチャット
🌸『ＳＢＩセレクトファンド』⛳２０２４年から大幅拡充となったＮＩＳＡ制度☆約２年間の日米欧の株式市場を振り返る＊短期間での大幅下落局面はあったものの＊期間を通しては上昇局面となった☆為替市場では、米ドルやユーロは対円で上昇した＊海外資産に投資しているファンド＊総じて好パフォーマンスとななる☆ＮＩＳＡで不動の人気ファンドeMAXISSlim全世界株式＊好調なパフォーマンスを記録した⛳オルカンとの比較で上昇したアクティブファンド☆ＮＩＳＡ・成長
皆さん、こんにちは・・・星の数ほどあるファンドですが、来年からの投資先は決めましたか？迷っている方には、「純金ファンド」お勧めします。どうでもいいことですが、私の成果を報告します。これから伸びますよ11月末の成果12月8日の成果1週間で¥7,299の含み益でした。これから気合いを入れて行きます。
こんにちは、ハーフセンチュリーです😊先週から7.投資信託(ファンド)に関する指標になっています。本日は、(3)純資産総額です。「純資産総額」とは、教科書的にいうと、ファンドが保有する株式、債券、リート等の時価総額から、運用費用などの負債を差し引いた「正味の資産総額」のこと。となりますが、要はそのファンドの時価総額ということになります。ファンドの規模(ボリューム)を示す重要な指標です。純資産総額が急激に増えているファンドは、
https://t.me/c/1742413689/167408https://t.me/c/1742413689/167408Telegramt.me訳】ボンドファンドが支払者に届いたのは驚くほど早く、その額に誰もが驚嘆した。個別面談の予約は既に受け付け中である。計画やプロジェクトを整理し、準備もせずに事態が起きるのを待ってはいけない。現金が直接渡されることはない。資金の管理は自身が行い、異なる口座へ預け入れることも可能だ。アドバイザーが資金管理を支援し、プロジェクトの進捗やリ
こんにちは。ハーフセンチュリーです。本日(週初)は、私の投資信託の運用状況についてになります。[定例週初月曜日]12月6日現在(12月5日の基準価額)の状況残高は指数で表示します。投資信託の表示一括:一括購入積立:積立購入株:株式投資信託バ:バランス型投資信託日:(組入銘柄対象国地域)日本米:(組入銘柄対象国地域)アメリカ
🧠投資スクール講師からのアドバイス私が講義で伝えているのは、「失敗は“制度のせい”ではなく、“運用の習慣”にある」ということです。新NISAは非常に優れた制度ですが、使い方を誤ればそのメリットを活かしきれません。特に、感情に左右される投資行動は、長期的な資産形成において最大の敵です。相場の上下に一喜一憂せず、「目的に沿ったルール」を守ることが、成功への近道です。また、ファンド選定においては「人気」や「話題性」ではなく、「信託報酬」「運用実績」「分散性」といった客観的な指標を重視すべきです
今回のテーマは「新NISAと“資産形成の失敗事例”から学ぶ教訓」です。新NISA制度は、非課税での長期運用を支援する優れた制度ですが、制度を活かしきれないまま「資産形成に失敗した」と感じる人も少なくありません。失敗の多くは、制度そのものではなく「運用の仕方」「判断のタイミング」「心理的な揺らぎ」に起因しています。本記事では、投資スクール講師としての視点から、新NISAにおける資産形成の失敗事例を分析し、そこから得られる教訓と回避法を体系的に解説します。🧱よくある資産形成の失敗事例1.
ファンドの特徴このファンドは、東京海上アセットマネジメント株式会社が運用するbaバランス型ファンドで、ファミリーファンド方式が採用されているファンドです。このファンドが投資するファンドは、東京海上アセットマネジメント株式会社自身が運用する4つのマザーファンドです。実際の運用が行われるマザーファンドはいずれもアクティブ運用型のファンドです。一方で、資産配分の変動は『基本資産配分の±5%に抑える』と目論見書に明記されています。アクティブ運用の源泉は、株式であれば、独自の投資機会を見つけることにあ
みなさんお疲れ様ですアスランですすいません遅くなりました先月末の日曜日にやっておけばよかったと夏休み終わりの子供のようなコメントをしつつとりあえず運用報告を★現金収入部門(確定額)（投資信託）●のむラップ・ファンド（保守型）利益4万6881円●LMブラジル国債ファンド（毎月分配型）利益19万9623円●LMアメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）損益▲9万2939円●ピクテ資源国ソブリンファンド（毎月分配型）利益3万5115円●ピクテ・アセ
高値波乱相場の中、グローバル・バランスが健闘！日銀利上げの気配で「好配当」株にも挽回のチャンス？八十二銀行のランキングでは4カ月連続で「セゾン・グローバルバランスファンド」がトップ。株式50・債券50の安定運用が、波乱相場で好感されています。米株、日本株とも高値圏を維持しつつも、先が読めない市場で、投資家は何を選べばいいでしょうか。ネット証券、大手証券会社、大手銀行、地方銀行などのランキングから、売れ筋ファンドに注目して解説する連載記事です。(1/2)…media.finasee.jp
現在、世界の金融システムは97年当時と比べれば格段に強くなった。大手銀行は分厚い自己資本を積み、証券会社も銀行並みの規制に服している。だが、その外側に「影の銀行（シャドーバンキング）」と呼ばれる巨大なエリアが広がっている。ヘッジファンド、プライベートファンド、暗号資産関連ビジネス――伝統的な銀行の枠外で動くプレーヤーが、総額200兆ドルとも言われるマネーを動かしている。200兆ドルを動かす「影の銀行」の正体…危うすぎる現在地！山一證券の悪夢は終わっていなかった（みんかぶマガ
ご訪問、ありがとうございます！勝手に名付けた「我が家の年金ファンド」、12月第1週の週報です。今週は残念ながら、資産はマイナス状況でした。ただ、配当金入金ウィーク！でしたので、明るく終わった１週間。私は、今を楽しむためのインカムゲインは、大変うれしい状況です＾＾。①12月1週目（11/29-12/5）「我が家の年金ファンド」増減要因日本株式が残念ながら、微減状況で、そちらが足を引っ張りました。②12/5時点の資産構成先週から、ほぼ何も変わらず…③
日本の株式市場における高配当株投資は、高齢化と低金利環境が続く中で、**インカムゲイン（配当収入）を安定的に確保したい投資家にとって、最も注目される戦略の一つです。その中でも、「日経平均高配当利回り株ファンド」**は、日経平均採用銘柄の中から特に配当利回りの高い銘柄群に分散投資できるため、手軽に高配当戦略を実現できる商品として人気を集めています。しかし、このファンドの魅力である**「利回り」を正しく理解しなければ、思わぬリスクを負うことになりかねません。ここでいう「利回り」
こんにちは、ハーフセンチュリーです😊昨日から7.投資信託(ファンド)に関する指標になっています。本日は、(2)各種構成比率です。各種構成比率は、当該ファンドの現時点における銘柄等の種類の比率を表したものです。それをみれば、当該ファンドが、現時点でどのくらいの割合でどんな銘柄の種類(群)を保有しているのが分かります😊各種構成比率は、ファンドの種類(内容)によって、大きく4つの指標に分かれます。(細かく分類するとキリがないので大きく4つに
昨日の高値で次点の記録が書き換わりました。コツコツと長期で運用しているとこういう結果になることは歴史が証明しています。対前年比＋約１５％２０１３年から昨日までの平均年率＋約１１％２０１３年から昨日までの成長記録ただ、いくら本を読んでみてもセミナーに参加しても自分自身が体験できない限り理解ができないというのが悩ましいところです。先日、【広島市近郊】ファンド投資倶楽部というタイトルでチャットルームを開設しました。ネット証券などで信託報酬の安いファンドで運
