徳島で制作されるワールドテレビのドラマとコスモテレビの旅番組に掛け持ち出演する演歌歌手の倫太郎(美川憲一)とマネージャーの菜々子(加賀まりこ)とは、そこで役者の交代劇に出会う。主役の志保(夏樹陽子)の希望で、娘役がさつき(立花理佐)から響子(中村綾)に変わったのだ。倫太郎たちの調べでは、同じ徳島出身というばかりでなく、志保は響子に脅されていたらしい。その響子が、深夜の海岸で殺される。ヘアメイクの彰(萬雅之)と楽しそうに話していた志保は、倫太郎と菜々子の交代劇に対する質問に「才能があったから」と答