個別マネーコンサル

今日は先日『個別マネーコンサル』にお越しくださったお客様のご相談内容とご感想をご紹介させて頂きます※ご本人様にご了承をいただいております。※かわいい赤ちゃんと来てくださいました！お客様のご相談は“現在加入している保険の解約をするのでその解約金で資産運用をしたい”とのことでした。お客様は独身の時に保険に入っておられ現在は子供が生まれた為子供の将来の教育費の為に保険を解約し、その解約金で資産運用をしたいとのことでしたまずは家計を簡単

先日個別マネーコンサルでこんなご質問をお受けしました塩漬けしたままの投資信託や株があるのですがどうしたら良いですか？今日のテーマはこちらです銀行マンや証券マンや知人に勧められて買い、その後だんだん値段が下がって来て上がるかな～と思っているうちにもう何年も価格が上がらず解約するタイミングも分からない運用商品をお持ちの方は意外と多いです金融機関では正直超お得意様や富裕層じゃない限り長期的なお付き合いをそこまで考えている訳ではないので