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先日、資産運用コンサル継続サポートをお受けいただいているお客様が資産運用状況見直しの為いらしてくださいました。今までの資産運用状況を確認し今後の資産運用について進め方を再度確認しました。一度目のコンサルティングにてお客様がどのような投資をしていきたいかを確認し一攫千金を狙うような相場に振り回される投資ではなくバランスを取って投資先を考慮し毎月投資を積み重ねていく方法をご提案し、実行されたお客様。その結果着実に資産
皆さまこんばんは！CFホームグループに、新たな社長が誕生しました！独立系ファイナンシャルアドバイザーのサービスを行う、『株式会社ウェルスゲート』の代表取締役の職を志田俊介に引き継ぐ事ができました！引き続き経営のサポートをしていきます。企業型確定拠出年金や、投資信託のご相談など、わかりにくい金融商品を、わかりやすくご説明させて頂きます。ぜひご相談頂ければと思います！
年末年始のお休みに入るといつも行けない銀行に行く方も多いと思います。ちなみに銀行や証券会社は今年は29日（金）まで営業していて来年1月3日から始まります。年末最終営業日と新年が明けた日はディズニーランド状態で混むのでまずこの期間に銀行に行く方は最初から待ち時間が長いぞ～と思って行ってくださいね。そして年末年始の金融機関利用で注意したいことが『投資をすすめられてもすぐ買わない！』こと。年末年始は混みあって大変なのですが金融
moneyとの向き合い方は血に憑いてる🩸と言うではないですか！！西洋占星術でも家族から受け継ぐ"負の遺産"を観ることができるのですがまさに、それは‼️個人とお金💰との関係性にも共通する。というかお金にまつわる心配事は全て家族から受け継ぐ負の遺産🕸️ということをご存知でしょうか⁈"お金とは関係のない世界に行きたい"つまり風の時代の波に乗りたい🏄なら、、この負の遺産をリセットしない限り怖すぎて中々"風"には入っていけないと思います。(financetherapyはア
こんにちは😃☀️シャイネン✨鉄也です。エンジェルさんからのメッセージをお伝え致します。👼❤️👼エナジーオラクルカードより43金貨を持つ男性お金、健康、あるいは価値における男性との繋がり本日のテーマ🔵金貨、金、大富豪、成功者🔵金銭的な管理、ファイナンシャルアドバイザーラッキーカラー🔵白、茶、芥子色（からし）皆様が今日も一日🌹「Happy」でありますように・・・。それではまた〜🎵「人生相談・占い・レイキヒーリング」「Zoom遠隔リモートセッショ
旅行のブログを書こうと思ったけど、携帯からだと写真のサイズをどう変更したらいいのかわからず😭パソコンから出来るときに続きを書きたいと思います。先週末、とあるコンサルタントをしている方とお話をする機会があり、今まで興味はあるけど、どうスタートしていいのか分からないし、会社に属したらノルマはあるし、営業系の仕事でストレスフルだから無理だーって思っていたFinancialAdvisor系の仕事。資格も必要だけど、とにかく会社に属したくない❗って思っていたのに、ノルマなし、パートでも大丈夫そうな
投資を始め方と始めるタイミングを知りたい！先日個別資産運用コンサルにて相談をお受けしました。※電波の問題があり音声だけでコンサルしました。資産運用を始めようと思っていたものの、資産運用の始め方や始めるタイミングが分からずなかなかスタート出来なかった為投資の始め方を知りたいとご相談くださいました。今回コンサルにて資産状況を整理した上でどんな資産運用をしていきたいかを伺いリスクが高くない投資の始め方をお伝えしました。
先日個別資産運用コンサルをお受けくださいましたお客様のご感想をご紹介いたします。※前回ご相談時の写真。今回は一年を通しての資産運用状況の見直しとイデコでの投資内容の決定、新NISA制度での資産運用のご相談でした。資産運用状況については資産運用スタート時にしっかりバランスを考えて投資先を選定したこともあり順調に利益を出されていました。そしてイデコについてはイデコ制度をご説明した上でイデコ制度をどのように利用し
昨日からゴールデンウィークが始まりましたね初日の昨日は、県民交流センターで開催の「家計改善と資産形成セミナー」に参加しました定員を超えたら抽選になるらしく1回目は外れたので、みなさんやっぱり関心があるんですね1時間半くらいの講座でしたがファイナンシャルアドバイザーセミナー講師の方が、固定費の見直しや保険の見直し資産運用などについてわかりやすく説明してくださいました。老後の資金に不安のあった私にはためになるお話でした無料で講座を受けられてお土産まで頂きました2
年末年始のお休みに入るといつも行けない銀行に行く方も多いと思います。ちなみに銀行や証券会社は今年は明日30日まで営業していて来年1月4日から始まります。年末最終営業日と新年が明けた日はディズニーランド状態で混むのでまずこの期間に銀行に行く方は最初から待ち時間が長いぞ～と思って行ってくださいね。そして年末年始の金融機関利用で注意したいことが『投資をすすめられてもすぐ買わない！』こと。年末年始は混みあって大変なのですが金融機
森のしずくmariaですその１からの続きです『現実は未来からやって来る？！その１』こんにちは森のしずくmariaですしばらくご無沙汰しておりました～まりあ史上希にみる、慣れない勉強に打ち込みその後解放感から遊びまくっておりました😆そして今…ameblo.jpスイッチがどうにも入らないまま時は過ぎ…一旦勉強から離れて🙋まず自分を整えることをした(気心知れた友だちとお喋り、美味しいもの食べまくる、お昼寝、お散歩、お仕事、ドライブ、温泉…)そして一度ゼロ(フラット)に戻ってみたら…そ
ワシントン州からGoodEvening今日は長男のお誕生日長男本人は他州にいるけれどケーキを焼いてＦａｃｅＴｉｍｅをしてみんなでおしゃべりを楽しんだよ長男は我が家のファイナンシャルアドバイザーで私たちを考えてアドバイスをしてくれるしそりゃあもう厳しい言葉で責めてくるときもある（↑ダンナさまに＾＾）
たまに「インデックスファンドは堅実だけどつまらない」と言うファイナンシャルアドバイザーがいます金融機関所属で「販売のプロ」のファイナンシャルアドバイザーなら「販売手数料がいっぱい取れるアクティブファンド」を売たいがための方弁(嘘)かと思いますが、販売業務を行わずアドバイスフィーで稼いでるはずの独立ファイナンシャルアドバイザーでも、そんなこと言うのが不思議でしたが、、、組織に所属せずに独立ファイナンシャルアドバイザーを開業してしまう様な外向的な人(刺激に疎い人)は刺激を求めてしまう(インデック
弊所新規事業立ち上げに伴い、新たに社員を募集いたします。この度事業承継・M&A部門を開設する運びとなり、ファイナンシャルアドバイザーとして、証券外務員有資格者又はＦＰ技能検定合格者を募ります。同じく連携、協業していただける士業、法人、個人の方を求めています。近年企業経営者の高齢化や後継者不足により、事業承継の問題が多く起こっています。また経営悪化、特に最近ではコロナ禍による経営悪化による企業買収や、戦略的な企業買収も増加しており、M&Ａは避けて通れない問題となりました。そこで弊所はこの
私ったら最近ボーッとしちゃう。この前もケチャップない！と思って冷蔵庫空けて探してたら目の前にケチャップ。息子たちがひいていた。あ、おはようございます。あいうみ助産院のないとうです。昨日は、ある人とおしゃべり。それは、彼。お金のプロ。あかいしさんは、プロ。彼とお客さんが保険の見直しや資産形成について話すときに同席させてもらった。私の友人が赤石さんとお金の話をするところに私はただ娘をだっこしながら時々茶々をいれるだけ。こんな体験貴重だわ。そこで、あかいしさんはあなたは
先日開催したお金の講座。この前は聴けなかったけどぜひ！また開催してほしい！というリクエストを受けてすぐに開催します！知っていれば備えられる。備えられれば不安じゃない。出産にも通じるなー。お金について学ぶ機会って学校でも社会人になってもなかなかない。けど、お金がないと生きていけない！とまでは言わないけどきっとお金がなくてもなんとかなるけど、生活の上で重要なものではある。お金のプロに聞いてみよう！7月30日10時30分～12時00分会費1000円zoomを使った講
2020年2月より、各地方新聞「ライフセミナー」コーナーに資産運用に関するコラムを寄稿しています。21年5月のコラムは、やや我田引水ですが・・・「独立系ファイナンシャルアドバイザーの価値」アドバイザーというヒトが介する資産運用が、個人投資家にとってどのくらい付加価値があるのか？これは私も日々追求すべき課題でありますが、資産運用大国には大手証券会社メリルリンチや低コストインデックスファンドを提供するバンガード社によるIFAの付加価値を定量化した調査が存在しているのです。
亀田敦範さんのプロフィールページhttps://profile.ameba.jp/me前々から噂にはなっていたので耳には入っていたが、新聞記事になっていよいよ現実味を帯びた話になってきたなあというのが第一感想。住宅建築価格が15％以上高騰、ヘタすると材料すら入ってこないらしい。大手ハウスメーカーは在庫があるので当面は大丈夫そうだが、中小メーカーにとっては注文が請けられるか死活問題になるかも！耐震性や耐久性といった住宅機能は年々向上しており、建築価格もその分上がってはいるが
先日オンラインにて『初心者でも安心★月1万円から始める投資信託セミナー』を開催しました。○今噂の投資信託って何？○どうやって買うの？○いくらから出来るの？○私達でも出来るのかしら？など投資信託の基礎を今回も楽しく分かりやすくお話させていただきました。投資信託は毎月１万円からスタートするＯＬさんから富裕層の方までご資産背景やご資産状況に合わせて運用方法を選べる投資商品です。セミナーでは投資信託の事のみならず資産運
死が恐いと散々書いていますが、こう思い始めたのは妊娠して、家に一人きりでいるようになってからです。今思えば、仕事をしていた時の私は相当無神経でした‥仕事はファイナンシャルアドバイザーをしていました。仕事柄、人生プランや、保険の話、相続の話が中心になります。銀行は遺産整理業務のお話もしますし、万が一の時に子供に遺す保険の話もよくしていました。私的には、めいいっぱいお客様の為に、良い情報を提供出来るように配慮していたつもりでした。もちろんデメリットもきちんと伝えながら。でも、よくあんな普
皆さん、こんにちは。ファイナンシャルプランナーの伊藤亮太です。ファイナンシャル・アドバイザーNO.2452021年夏号にて、商品や制度について理解を深めてもらうには？投資信託の説明力に関して原稿を執筆しました。よろしければご覧ください。ファイナンシャル・アドバイザーNO.2452021年夏号|FinancialAdviser|近代セールス社ブックストア(kindai-sales.co.jp)スキラージャパン（ＦＰ伊藤亮太）のmyPickAmazon
こんにちは！こっぺぱんです本日はおうちの相談窓口編です前回のブログでお話した通り思いつきでおうちの相談窓口へ出向くことになりました某ショッピングモールの中にある一般的なお店です窓口では女性の方が対応してくれました。物腰が柔らかくとても丁寧だったことを覚えています少しお話した後すぐ打ち合わせスペースに案内され席で待つことにこの時はわかりませんでしたがこの女性の方は、お家の相談窓口の店長さんでした最初は店長さんが対応してくれましたが本格的なお
先日以前勤めていた銀行へ野暮用の為行ってきました。そこで感じたことなのですが銀行員って嫌な顔を露骨にする人結構多いですよねｗそれも若手社員というよりもベテランさん達の態度があまりよろしくないような・・。テキパキ仕事をさばくのはいいけれどとにかく口調がきつくて感じ悪かったり。面倒な手続きを頼まれると露骨に嫌な顔をしたり。私は元銀行員だから手続きに関する説明がすぐ理解できるけれど普通の一般の人は手続きについて
先日オンラインにて『初心者でも安心★月1万円から始める投資信託セミナー』を開催しました。○今噂の投資信託って何？○どうやって買うの？○いくらから出来るの？○私達でも出来るのかしら？など投資信託の基礎を今回も楽しく分かりやすくお話させていただきました。投資信託は毎月１万円からスタートするＯＬさんから富裕層の方までご資産背景やご資産状況に合わせて運用方法を選べる投資商品です。セミナーでは投資信託の事のみならず資産運用をする際に
みなさんこんにちは😃久しぶりのブログです。最近、現地販売中(オープンハウス)の時間を持て余しています以前は小説など読んでいましたが今はスマホ📱を眺める時間が多くなってしまったのでまた読書を再開しようとも思いましたがそう言えばFP3級を数年前に取得したきり2級試験を受けていないことに気付きFP2級を受けてみようかと思いましたがFP3級の時に勉強した項目は、不動産以外、全て忘れているため一から勉強し直す形になります5月の試験は間に合わないと思うので9月の試験に向けてゆっ
Ifinishedmytwo-weekhotelquarantineinSingaporeaboutaweekago,andIamworkingasusualfrommyofficeinSingapore.ComparedtotheendofNovemberlastyear,therearemorepeopleonthestreetsandrestaurantsareopenuntil10:30PM,so
顧客の人生に寄り添い真に顧客本位の資産形成を提案する独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）がいま求められている顧客の人生に寄り添い真に顧客本位の資産形成を提案する独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）がいま求められているコロナ禍による金融市場の不安定化を背景に、独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）を経由した投資が増加している。世界的な株安の段階で運用を始めた人もいるが、それ以上に、資産運用の必要性を認識する機会になったと感じている人は多く、ライフプforbesjap
息子さん従業員が増えて同じ渋谷に会社が移転しましたInnovationIFAConsultingイノベーションIFA株式会社InnovationIFAConsultingは資産コンサルティング業務を行うIFAの会社です。「IFA」とは「IndependentFinancialAdvisor」の略称で、日本語では「独立系ファイナンシャルアドバイザー」と呼びます。従来日本のファイナンシャルアドバイザーと言えば、どこかの金融機関に所属し所属金融機関の商品をお客様…t.coYou
