警視庁原宿分室の山口かおり警部補(木ノ実ナナ)は、スナックで知り合った人妻・朝倉きぬ江(大信田礼子)、川久保節子(新藤恵美)と一緒に乳頭温泉郷へ出かけた。田沢湖で三人の乗ったボートが沈む事故が発生、幸い皆無事であったが、明らかに故意に穴を空けた後がボートから見つかる。かおりは、角館からずっとついてきている二人組み・一之瀬(南原宏治)と黒岩(今井健二)を怪しんだ。田沢湖畔の旅館に泊まった夜、きぬ江が雨にもかかわらず外へ出て行った。そしてかおりが床につくと、今度は節子がずぶ濡れのまま帰ってきた。翌朝